livonenolo.sbs
Személyes pénzügyi ismeretek és támogatás
Pénzügyi alapok és tanácsadás egy helyen
A személyes pénzügyek alapjairól szóló blog rendszeres frissítésekkel és gyakorlati tanácsokkal szolgál a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. A tartalmak mellett személyes tanácsadói szolgáltatások is elérhetők Budapesten és Debrecenben.
Blogbejegyzések a pénzügyi alapokról
A blogbejegyzések részletesen tárgyalják a költségvetés-készítés, megtakarítás és adózási alapelvek témáit, figyelembe véve a magyarországi jogszabályokat és pénzügyi szokásokat.
Rólunk
A személyes konzultációk során a pénzügyi helyzet részletes elemzése történik, amely alapján egyéni pénzügyi terv készül a kliens igényei szerint, több lépésben haladva.
Személyre szabott pénzügyi tervek
A pénzügyi tervek elkészítése során a megtakarítási lehetőségek, kockázatok és befektetési alapok kerülnek vizsgálatra, valamint az adóoptimalizálás lehetőségei.
Oktató könyvek pénzügyi témában
Az elérhető könyvek között megtalálhatók a pénzügyi tervezés alapjait bemutató kiadványok, amelyek segítik az önálló tanulást és a pénzügyi ismeretek bővítését.
Konzultációs helyszínek és nyitvatartás
A konzultációs irodák Budapesten a V. kerületben, Debrecenben pedig a Belvárosban találhatók, az ügyfélfogadás előre egyeztetett időpont alapján történik.
Lépésről lépésre a pénzügyi tervig
A pénzügyi tervezés folyamata
A pénzügyi tervezés folyamatát lépésről lépésre mutatjuk be, kezdve az alapadatok gyűjtésétől a végleges terv átadásáig. A szolgáltatás több alkalmas egyeztetést foglal magában.
Kezdeti adatgyűjtés és elemzés
Az első lépés az ügyfél pénzügyi helyzetének feltérképezése, amelyhez szükséges dokumentumok meghatározása és begyűjtése történik.
Pénzügyi helyzet elemzése
A második lépésben a begyűjtött adatok alapján részletes pénzügyi elemzés készül, amely figyelembe veszi a bevételeket, kiadásokat és meglévő megtakarításokat.
Pénzügyi terv kidolgozása
Harmadik lépésként a pénzügyi terv elkészítése történik, amely tartalmazza a megtakarítási, befektetési és költségvetési javaslatokat.
Terv áttekintése és egyeztetése
A negyedik lépésben a terv áttekintése és egyeztetése zajlik, ahol a kliens kérdéseket tehet fel és módosításokat kérhet.
Végleges terv átadása
Az utolsó lépés a pénzügyi terv dokumentálása és átadása, amely tartalmazza a következő lépések javaslatát és időkeretét.
Elérhető pénzügyi kiadványok
Könyvek a pénzügyi ismeretek bővítéséhez
A könyvválaszték olyan kiadványokat tartalmaz, amelyek a kezdő és középhaladó pénzügyi ismereteket fedik le, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra és szabályokra.
Pénzügyi alapok kézikönyve
A „Pénzügyi alapok kézikönyve” című könyv 180 oldalon ismerteti a költségvetés-készítés, megtakarítás és adózás alapjait, több mint 50 példával és esettanulmánnyal.
Befektetések kezdőknek
A „Befektetések kezdőknek” könyv 220 oldalas, bemutatja a leggyakoribb befektetési formákat, kockázatokat és a befektetési portfólió összeállításának alapelveit.
Adózási ismeretek magánszemélyeknek
A „Adózási ismeretek magánszemélyeknek” című kiadvány 150 oldalon mutatja be a legfontosabb adózási szabályokat és változásokat, amelyek 2023-ban léptek életbe Magyarországon.
Családi pénzügyek kezelése
A „Családi pénzügyek kezelése” könyv 200 oldalon tárgyalja a háztartási költségvetés tervezését, adósságkezelést és hosszú távú megtakarításokat.
Könyvek formátuma és szállítása
A könyvek nyomtatott formában és e-könyvként is elérhetők, a rendelést követően 5 munkanapon belül postázásra kerülnek.
Pénzügyi tanácsadás és támogatás
Személyes pénzügyi tanácsadás szolgáltatások
A személyes pénzügyi tanácsadás szolgáltatásai magukban foglalják a helyszíni konzultációkat, pénzügyi elemzést és a pénzügyi tervek kidolgozását, figyelembe véve az ügyfél egyedi helyzetét.
Konzultáció időtartama és menete
A konzultációk időtartama általában 60-90 perc, amely során a pénzügyi helyzet részletes feltérképezése és a célok egyeztetése történik.
Szolgáltatásaink és tapasztalatunk
Az elemzés során a bevételek, kiadások, meglévő megtakarítások és adózási körülmények kerülnek vizsgálatra, amely alapján a személyre szabott pénzügyi terv készül.
Személyre szabott pénzügyi terv készítése
A pénzügyi terv tartalmazza a megtakarítási javaslatokat, befektetési lehetőségeket és a költségvetési keretek meghatározását, valamint az adóoptimalizálás lehetséges irányait.
Tanácsadás díjazása
A tanácsadás díja 20 000 forint alkalmanként, amely magában foglalja a konzultációt és a terv dokumentálását. A további egyeztetések külön díjazás ellenében kérhetők.
Tanácsadói irodák helyszínei
A tanácsadói irodák Budapesten az V. kerületben, Debrecenben pedig a belvárosban találhatók, az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik.